La divisione del Gruppo Sella
specializzata in operazioni di finanza straordinaria

News

01/04/2019
Anthilia Capital Partners sottoscrive emissione obbligazionaria di TSW Industries S.r.l.
Anthilia BIT 3 ha sottoscritto il primo prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da TSW Industries S.r.l. L'emissione di TSW Industries S.r.l...
Leggi l'articolo
27/12/2018
Tsw decuplica il fatturato in un triennio
In tre anni ha decuplicato il fatturato: dai 2 milioni del 2015 ai 20 milioni dell'anno che si chiude. «Tsw Industries», una cinquantina di dipendenti ad altissima professionalità, è una società con sede a S.Damiano che progetta e sviluppa macchine ed impianti...
Leggi l'articolo
20/12/2018
Sella Cib cura l'emissione di tre nuovi minibond per 10,5 milioni
Sella Cib, la nuova divisione del Gruppo Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria sotto la guida di Giacomo Sella, ha assistito tre società italiane nell'emissione e quotazione di altrettanti minibond per un totale di 10,5 milioni di euro...
Leggi l'articolo

Chi siamo

Sella Corporate & Investment Banking è la business division del Gruppo Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria: M&A advisory, reperimento risorse di capitale (Private Equity, quotazioni in borsa), emissioni obbligazionarie (Mini-bond), strutturazione del debito e acquisition finance.

La nostra mission è quella di fornire alle piccole e medie imprese soluzioni finanziarie e servizi di consulenza per far fronte alla sfida strategica della disruption tecnologica e della globalizzazione.

Il nostro obiettivo è rispondere in modo concreto e completo alle esigenze diversificate dei nostri clienti. Grazie ad un'offerta integrata di strumenti e soluzioni di investment banking, sosteniamo le aziende e gli imprenditori nella realizzazione dei loro progetti strategici di trasformazione e crescita, attenendoci alle regole di professionalità, prudenza, indipendenza e riservatezza che contraddistinguono il Gruppo Sella.

Fattori distintivi

Focus su impresa, imprenditori e innovazione

È la nostra storia: da sempre il brand "Sella" è vicino alle piccole e medie imprese prevalentemente a carattere famigliare. Affianchiamo gli imprenditori nella gestione di fasi strategiche sensibili nella vita delle aziende quale ad esempio il passaggio generazionale. Il Focus è sulle potenzialità di crescita, sviluppo dell'impresa ed innovazione sostenibile.

Servizi Completi e Diversificati

Offriamo servizi di consulenza e soluzioni finanziarie personalizzate in base alle esigenze del singolo Cliente, operando con efficienza e tempestività nell'esecuzione degli incarichi ed assicurando un'assistenza completa grazie ad un team di professionisti di grande esperienza e con solido background industriale e finanziario.

Expertise

Mettiamo a disposizione della Clientela la nostra esperienza decennale nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria in settori diversificati e caratterizzati da un elevato livello di complessità.

Network

Offriamo copertura capillare del mercato domestico, grazie alla presenza su tutto il territorio nazionale del Gruppo Sella. Assistiamo i Clienti sui mercati internazionali grazie al network di banche d'affari "Terra Alliance", di cui Sella Corporate & Investment Banking è partner fondatore.

Operazioni recenti

I servizi

Un'offerta integrata e completa di servizi di advisory e di strumenti finanziari tailor-made.

Fusioni e Acquisizioni (M&A)

Affianchiamo imprese ed imprenditori in operazioni straordinarie sul capitale, quali acquisizioni, cessioni, fusioni, strutturazione di JV e partnership strategiche.
- Analisi delle opportunità di sviluppo, ricerca ed individuazione delle controparti più idonee.
- Attività di business planning, pianificazione strategica, valutazione d’azienda e strutturazione finanziaria dell’operazione.
- Coordinamento delle attività di due diligence, contrattualistica e negoziazione, fino al closing dell’operazione.

Growth Capital

Assistiamo imprese ed imprenditori nel reperimento di risorse finanziarie tramite operazioni di Private Equity, quotazioni in Borsa (IPO) e club deal.
- Identificazione del progetto di crescita e predisposizione del piano industriale.
- Definizione della tipologia di operazione e della struttura finanziaria a supporto del progetto.
- Individuazione e selezione delle controparti con cui condividere il progetto.
- Negoziazione dei termini e affiancamento nelle attività di due diligence sino al closing dell’operazione.

Private Debt (minibond)

Assistiamo le PMI nel reperimento di risorse di debito a sostegno dello sviluppo aziendale, tramite emissioni di obbligazioni o strumenti di Private Debt.
- Analisi preliminari di fattibilità e definizione del fabbisogno finanziario dell’emittente.
- Progettazione e predisposizione del piano industriale.
- Strutturazione ed emissione dello strumento.
- Collocamento di titoli di debito presso gli investitori, sia mediante private placement che tramite quotazione dei titoli sul segmento ExtraMot PRO di Borsa Italiana.

Passaggio generazionale

Assistiamo famiglie imprenditoriali nella definizione e strutturazione di accordi tra i familiari.
- Definizione strutture societarie e di governance.
- Condivisione regole statutarie, individuazione ruoli e presidi di governance, accordi sulla politica di distribuzione di dividendi.
- Supporto nella strutturazione dell’operazione di Family Buyout e nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Venture Capital

Aiutiamo aziende, start-up ed early stage in operazioni di reperimento di capitale attraverso fondi di Venture, club deal e/o piattaforme di crowdfunding, facendo leva anche sull'expertise e sulla rete di relazioni del gruppo Sella in ambito tecnologico e Fintech.
- Individuazione, valutazione e selezione dei progetti imprenditoriali con più elevato potenziale di sviluppo.
- Affiancamento nella definizione del piano industriale, analisi dei cash-flow attesi e del fabbisogno finanziario.
- Ricerca e selezione degli strumenti e degli investitori più idonei a condividere il progetto, assistenza nelle attività di negoziazione sino al closing.

Leveraged and Acquisition Finance

Affianchiamo imprese e fondi di private equity in operazioni di finanza strategica.
- Analisi di fabbisogni e fonti di finanziamento, definizione del mix di fonti ritenuto più equilibrato.
- Verifica della sostenibilità finanziaria dell'intervento, sulla base di un piano industriale e degli elementi quantitativi riflessi nel business plan dell’acquisizione.
- Valutazione della struttura societaria/legale più adeguata a sostenere l’acquisizione.
- Strutturazione, sottoscrizione a fermo e/o in pool con altre banche del finanziamento necessario per l'acquisizione.

Il Team

Giacomo Sella Head of Corporate&Investment Banking
Vice-Presidente Banca Sella Holding
Stefano Crosta Executive Director
Alexandre Moscianese Executive Director
Graziano Novello Executive Director
Matteo Castelli Director
Michele Cinguino Director
Francesco Andrulli Associate Director
Andrea D'Orta Associate Director
Antonio Faedda Associate Director
Enrico Biano Associate
Danilo Dragone Associate
Alessandro Villa Analyst
David Kalashnikov Analyst
Matteo Xausa Analyst
Gioele Cantaluppi Analyst
Riccarda Savi Office Manager

Il Network

Partner fondatore di Terra Alliance
Un network internazionale di banche d’affari e di boutique finanziarie, specializzato in operazioni di M&A e servizi di Corporate Finance.

- Fondata nel 2002
- Presenza in oltre 40 paesi
- 380+ operazioni
- Valore totale operazioni superiore a 29 miliardi $
Per maggiori info: www.terra-alliance.com

Sedi e contatti